Lorsqu’un intermédiaire d’assurances constate que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie n’a pas été établie correctement, il est en général trop tard pour y remédier, car la police a déjà produit ses effets et ne peut plus être modifiée.

C’est pourquoi il convient de prêter suffisamment d’attention à cette clause, aussi bien au moment de souscrire l’assurance-vie que pendant la durée du contrat. La situation familiale de ses clients évoluant constamment, l’intermédiaire d’assurances doit, en concertation avec ses derniers, apporter certaines modifications à la clause bénéficiaire lorsque cela s’avère nécessaire, afin d’éviter les drames en cas de versement de l’assurance-vie.

Durant ce séminaire, Carl Wtterwulghe, expert en la matière, expliquera aux participants quels sont les risques potentiels auxquels leurs clients et eux s’exposent. Comme à l’accoutumée, il ajoutera à la théorie des conseils pratiques applicables à vos propres dossiers. Vous aurez bien entendu aussi la possibilité de lui poser vos questions à ce sujet.

Formateur(s)

Carl Wtterwulghe

Carl Wtterwulghe a presque 40 ans d’expérience dans le monde de l’assurance. Il a travaillé à l’Union & Fenix Espagnol, La Royale Belge, Axa et Delta Lloyd Life. Il était un membre actif de la commission distribution et des groupes de travail AssurMiFID d’Assuralia. Ainsi, il a acquis un connaissance considérable au sujet de AssurMiFID et de l’élaboration de ceci.

Informations pratiques

Prix: 180 EUR (hors TVA)

Les formations sont susceptibles de bénéficier de différentes subventions. Un instrument pratique qui vous permet de ne payer q'une partie vous-même

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  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 3 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.

Accréditation:
  • IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 3 heures (En attente)
  • IRE Institut des Réviseurs d'Entreprises, 3 heures
  • WOC Chèques-formation, 3 heures (En attente)
  • IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, 3 heures (En attente)
  • FSMA-FR Autorité des services et marchés financiers-assurances, 3 points (En attente)
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